Sécuriser l’avenir de celles et ceux qui servent l’intérêt général
Depuis 2024, nous accompagnons les particuliers, tout particulièrement les agents de la fonction publique, dans la structuration, la protection et l’optimisation de leur patrimoine.
Notre approche repose sur un accompagnement personnalisé, tenant compte des spécificités du statut public, des contraintes réglementaires et des enjeux propres aux carrières dans la fonction publique.
L’estimation de vos droits
Le calendrier optimal de départ
Le cumul emploi-retraite
Les dispositifs de réversion
Les options et mécanismes propres aux différents statuts publics
Assurance-vie
PEA et placements financiers
Solutions d’épargne sécurisées
OPC et diversification
Dispositifs de défiscalisation compatibles avec le statut de fonctionnaire
Garanties incapacité et invalidité
Assurance décès
Complémentaire santé
Prévoyance adaptée aux métiers et contraintes du service public
Donation
Assurance-vie
Démembrement
Organisation successorale
Nos équipes se tiennent à votre disposition afin de vous présenter notre méthodologie et construire une approche adaptée aux réalités de votre situation personnelle.